叛逆少年张扬被父亲送到可可西里的爷爷家“改造”。爷爷是独守护林员，性格古怪，唯一的伙伴是一匹桀骜不驯的河曲马。张扬想逃走，却在荒野中差点丧命，被爷爷和马救回。起初他嫌弃这里的一切，直到他目睹了爷爷与盗猎者的搏斗，看到了那匹马为了保护羊群与狼群对峙。张扬逐渐明白了什么是“守护”。爷爷临终前，让他把马放归草原。张扬骑着马，走向了可可西里的深处，完成了从一个男孩到男人的成人礼。
画面极其壮美，每一帧都可以做壁纸。祖孙情的线处理得非常细腻，从互相对抗到最后成为彼此的依靠，过渡自然。人与马的感情更是催泪炸弹。这是一部属于中国人的西部片。
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